Кратко: Регулярные встречи в лесу превращают любопытство Ивана Тимофеевича и Олеси в глубокую взаимную любовь.
Любовь возникает из духовного притяжения, хотя герои по-разному понимают мир и собственное будущее.
Авторский пересказ «Кратчайшее.рф» — строго в рамках этой части, по тексту произведения.
После первой встречи Иван Тимофеевич начинает часто ходить к лесной избушке. Мануйлиха по-прежнему принимает его неприязненно и подозревает, что знакомство с образованным паном принесёт беду. Подарки немного смягчают старуху, но она не доверяет ни властям, ни людям из общества, которое когда-то изгнало её. Олеся, напротив, радуется гостю. Молодые люди подолгу разговаривают, и Иван Тимофеевич всё больше удивляется природному уму девушки. Она не читала книг и почти не видела мира, однако рассуждает самостоятельно, точно понимает человеческие характеры и сохраняет чувство собственного достоинства. В ней нет ни робости деревенской девушки, ни искусственности светской барышни.
Олеся рассказывает, что колдовской дар переходит в их семье от матери к дочери. Она уверена, что её душа уже от рождения принадлежит тёмной силе, поэтому ей нельзя входить в церковь. Иван Тимофеевич относится к этому убеждению скептически. Он считает рассказы о ведьмах результатом суеверия, а необычные способности девушки пытается объяснить внушением, наблюдательностью и не изученными наукой явлениями. Олеся не спорит отвлечённо, а предлагает доказательства. Она угадывает некоторые поступки собеседника, заставляет его споткнуться на ровной дороге и показывает, как можно остановить кровь из пореза. Рассказчик поражён, хотя продолжает искать разумное объяснение увиденному.
Различие взглядов не мешает взаимному интересу. Ивану Тимофеевичу нравится проводить время рядом с Олесей, слушать её ясную речь и идти вместе через лес. Девушка расспрашивает его о городах, железных дорогах, больших домах и жизни образованных людей. Особенно пугают её теснота и многолюдство города. Она не представляет существования без леса, простора и тишины. Герой рассказывает о достижениях цивилизации, но невольно замечает, что естественное понимание жизни у Олеси часто глубже книжных рассуждений. Их беседы показывают не превосходство образованного человека над дикаркой, а встречу двух разных культур, каждая из которых имеет свои знания и ограничения.
Тем временем отношения рассказчика с Ярмолой портятся. Слуга догадывается, куда хозяин совершает долгие прогулки, и не скрывает неодобрения. Для него Мануйлиха и её внучка остаются опасными ведьмами, общение с которыми может навлечь несчастье. Ярмола становится молчаливым, перестаёт сопровождать Ивана Тимофеевича на охоте и в конце концов почти устраняется от службы. Его поведение показывает силу коллективных поверий: даже человек с независимым характером не способен спокойно отнестись к тем, кого деревня объявила связанными с нечистой силой. Иван Тимофеевич не разделяет этого страха, но ещё не осознаёт, насколько опасной может стать ненависть всего села.
Постепенно Олеся меняется. Иногда она встречает гостя холодно, избегает прежней откровенности и словно пытается увеличить расстояние между ними. Иван Тимофеевич не понимает причины перемены и испытывает обиду. Вскоре он тяжело заболевает местной лихорадкой. Несколько дней героя мучают приступы жара и озноба, и он не может приходить в лес. Болезнь заставляет его осознать, насколько дорога ему Олеся: в бреду и во время коротких улучшений он постоянно вспоминает её лицо и голос. Оправившись, рассказчик при первой возможности отправляется к избушке. Долгая разлука разрушает сдержанность, которую оба пытались сохранить.
При встрече становится ясно, что Олеся тоже страдала. Она признаётся, что старалась противиться любви, потому что карты заранее показали несчастный конец. Девушка понимает: разумнее было бы прекратить встречи, но теперь она предпочитает несколько недель счастья будущему спокойствию. Молодые люди объясняются и впервые целуют друг друга. Начинается самый счастливый период их отношений. По вечерам они встречаются в лесу, который словно разделяет их тайну. Весенняя природа окружает героев теплом, запахами трав и лунным светом. Однако в этом счастье уже присутствует ощущение краткости: Олеся не верит, что судьбу можно изменить, а Иван Тимофеевич любит её, не имея ясного плана общей жизни.